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雷军,堪称IPO收割机:金山办公将上市,身家轻松涨10亿

2019-11-12 21:10:02

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来源|投资社区学究式

作者|严琦

很久以前,有句谚语说中国互联网的第一个阵营是一张“桌子”,其中“l”指的是雷军,他在互联网界的地位是显而易见的。

早在马云和花藤创业的时候,雷军就很年轻就出名了。马云和马云花藤也向雷军寻求融资。虽然雷军分别以“qq对于200万到300万美元来说太贵”和“马云谈论的地址像传销一样不为人知”为由错过了这两个人,但这仍然掩盖不了他是一个成功的企业家和投资者的事实。

投资界(微信标识:学究2012)报道,9月27日晚,科技创新委员会第27次审议会议召开,金山办事处首次上市申请获得批准。继金山软件和互联网界最强大的大亨小米之后,他将收获自己的另一家上市公司。

早在2017年5月,金山软件就试图申请将其拆分后的wps办公软件业务在创业板上市。然而,该申请在同年12月被暂停。虽然恢复了,但没有进一步进展。

2019年4月29日,金山软件(03888)再次宣布,公司拟拆分北京办公软件的普通股,并在科学委员会上市。不到5个月,金山办事处终于成功突破了技术创新板。

金山办事处计划在科技创新板首次公开发行中发行不超过1.01亿股(占已发行股份的21.91%,不采用超额配售选择权),募集资金20.5亿元。根据这一计算,如果金山办事处达到增资额度,公司总市值将达到93.56亿元。

据悉,金山办公室筹集的资金将用于wps办公软件的研发和升级、办公领域人工智能基础研发中心的建设、办公产品的互联网云服务以及办公软件的国际化。

从商业角度来看,金山办事处主要从事wps办公软件产品和服务的设计、开发和销售推广。其产品主要包括熟悉的wps办公软件和金山汽巴。

招股说明书显示,2019年3月,金山办公主要产品每月活跃用户(mau)超过3.28亿,其中wps办公桌面每月活跃用户超过1.32亿,wps办公手机每月活跃用户超过1.87亿。其他产品(如金山词霸等。)每月有近1000万活跃用户。

据中国基本办公软件用户和公司注册用户数量统计,报告期内wps办公软件用户分别占国内办公市场用户总数的27.81%、38.40%和42.75%,呈现上升趋势。

从盈利模式来看,金山办事处主要采用办公软件产品使用授权、办公服务订阅和互联网广告推广。金山办事处从提供工具产品向应用服务转变以来,办公软件产品许可证的收入相对稳定。随着付费用户的不断增加,办公服务订阅收入呈现出快速增长的趋势。其主营业务收入按盈利模式构成如下:

此外,2019年1月至6月,金山办事处收入近6.9亿元,净利润近1.5亿元。虽然营业收入比2018年同期增长了38.38%,但净利润比2018年同期下降了19.42%。金山办事处对此解释为:研发费用和研发人员工资的增加。

金山的国会吸引了很多关注,很大一部分原因是它真正的控制者是雷军

截至2019年6月30日,雷军通过持股、投票合同和一致行动协议拥有金山软件25.70%的投票权,是金山软件最大的单一投票权的所有者。金山软件通过wps开曼公司和wps香港公司间接持有金山办事处67.50%的股份,是控股股东。换句话说,虽然雷军没有直接持有金山办事处的股份,但他仍然是金山软件的实际控制人。

雷军除了通过金山软件间接持有金山办事处10.33%的股份外,还通过持有顺威互联网、文琪2D、文琪4D、文琪5D和文琪7D间接持有金山办事处1.66%的股份。雷军总共间接持有金山办事处11.99%的股份。按市值93.56亿元计算,雷军的财富将增加11.22亿元。

对大多数人来说,11.22亿元是一笔巨大的财富,但这可能已经成为雷龙军以前的习惯。多年来,小米、金山软件、快乐聚会时代、猎豹移动、迅雷、世纪互联网、帅气科技、无忧英语...雷军持有或参与过太多上市公司。尤其是在2018年,雷军迎来了人生的巅峰——至少11家新上市公司。

小米于2018年在香港证券交易所上市。可以说小米是雷军最成功的创业,但雷军的成功不仅仅是小米。根据投资界的不完全统计,除了小米以外,2018年小米或舜为有资本投资的公司进行了8次首次公开募股。详情见下表:

其中,于佳卉、华米和米云属于小米生态连锁企业,甚至于佳卉和华米上市的时间也早于小米。小米的另一家生态连锁企业1more也是小米的第一家生态连锁公司。2018年3月,其子公司成为该上市公司新增的主要股东,持股总额为002655.sz,该公司也被认为已于2018年完成借壳上市。

此外,2018年5月,虎牙人寿在纽约证券交易所上市。虎牙生活(Tiger Togets Live),原名yy Live,属于快乐聚会时代,2014年更名为虎牙生活,独立经营。然而,虎牙最大的股东是快乐时光(Happy Gathering Time),持有48.3%的股份和55.5%的投票权。这相当于雷军部门间接增加了一家上市公司。

进入2019年,泰格证券在纳斯达克成功上市。小米长期以来一直是泰格证券首轮融资的股东,持有泰格证券14.1%的股份和百佳有限公司5.2%的投票权。

随着拉卡拉于今年4月29日在深圳证券交易所上市,雷军的原始投资实现了800多倍的回报。2004年,雷军的朋友孙陶然希望他在2004年批准这笔融资,他很方便地投资了430万元。据悉,拉卡拉是雷军的第一次天使投资,雷军也开启了新的投资技巧。

然而,从实际控制人的角度来看,金山办事处是仅次于金山软件和小米的第三家实际控制人上市公司。金山软件是李宝移动的最大股东,但投票权已授予傅生。

2019年,尽管香港和美国股市在整体ipo中都表现不佳。然而,随着科学创新委员会的成立,雷军仍然迎来了丰收的季节。目前,包括金山办事处在内,雷军今年可能在中远集运收获8笔首次公开募股。

在科技板块上市企业中,陈静股份(688099)、乐心科技(688018)和方邦股份(688020)都有雷军的投资支持。雷军主要是通过投资平台实现的,如天津金美投资有限公司、湖北小米长江实业基金合伙(有限合伙)以及小米科技公司和小米集团组建的peoplebetter。其中,peoplebetter有限公司持有陈静3.16%的股份,天津金美投资合伙(有限合伙)和people better共同持有乐心科技3%的股份,湖北小米长江实业基金合伙(有限合伙)持有方邦2.5%的股份。

还有另外五家公司正在向科学创新委员会提交申请,并正在进行首次公开募股。除了已经通过的金山办公室,还有9家智能、石材科技、创新激光和陈菊股份。九号智能和石材科技都是小米生态链内的企业,分别生产“米佳电动滑板车”和“米佳智能清扫机器人”。虽然创新激光和陈菊股票不是小米生态链的一部分,但创新激光的主要产品是光纤激光器,陈菊股票的主要业务是集成电路产品的研发、设计和销售。激光技术和集成电路在电子产品的生产过程中都发挥着重要作用。

目前,智能9号和陈菊股票仍处于询价阶段,创新激光和斯通科技则处于停牌状态。这四家公司能否成功还不确定。

在金山工作的vc/pe股东中,除了雷军和徐达来共同设立的顺威资本之外,还有陈星资本和ggv ggv资本。直到2017年2月,陈星的创始合伙人刘勤和ggv ggv capital的管理合伙人珍妮·李(jenny lee)一直担任金山办事处的董事。

这项投资可以追溯到三年前。2016年3月1日,陈星资本旗下陈星二期和陈星资本旗下ggv资本旗下济源wps和顺威互联网分别以6.54美元对人民币的汇率向金山办事处注入2000万美元、1000万美元和500万美元。

根据招股说明书,金山办事处ipo前后的持股比例如下:

根据金山办事处ipo后93.56亿元的市值,这三家机构的账面回报率接近四倍。然而,从目前科学创新委员会的热点情况来看,收入应该远远不止这些。

有趣的是,陈星资本和ggv ggv资本都是雷军的老朋友。早些时候,小米成功上市,陈星资本成为最大赢家,首次公开募股初期的账面回报率高达800倍。

据悉,为了确保小米的股权不会被大幅稀释,小米必须在ipo期间出售部分旧股。陈星资本从首次公开募股中撤出100多亿港元。

ggv ggv capital的管理合伙人汉斯·东(Hans tung)是雷军遇到刘勤的第二位投资者。

作为中国最成功的天使投资者之一,雷军总是说他只投资熟人。但事实上,他是vc/pe最值得选角的“熟人”。

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